在遥远的魔法森林，白雪公主和巫后的故事远远没有童话中的那么简单，故事中巫后因为嫉妒白雪公主美貌而追杀她是滑天下之大稽。
巫后曾与一个年轻的马夫相爱。但她的母亲却一直想将她的女儿嫁给国王。年轻的巫后救下了骑马失控的白雪公主。这是Regina日后噩梦的源头。
白雪公主意外向巫后的母亲泄密，告诉了她巫后与马夫相爱的事情。于是母亲阻止了年轻巫后和马夫私奔，捏碎了Daniel的心脏，并把Regina嫁给了白雪公主的父亲。
执着于报复白雪公主的Regina向纺金色稻草的侏儒怪学习魔法，成了臭名昭著的巫后。一次次失败后，她为了自己的幸福结局施下了一个诅咒，将我们熟知的童话故事中的人物带到了缅因州的一个小镇里。他们因为诅咒都失去了记忆，童话世界被尘封，时间被冻结。白雪公主将唯一的希望寄托在她的女儿身上，为了保护她不受咒语的伤害，她将她的女儿放进了通往异世的树洞。
二十八年后，白雪公主的女儿Emma，机缘巧合来到了小镇。遭受了Regina的百般阻挠。
Emma Swan是一位靠收保释金维持生计的普通人，自小是个孤儿，10年前她因生活所迫放弃了她的儿子Henry。Regina阴差阳错领养了Henry。而读了一本童话书的小Henry坚定地认为领养他的母亲是邪恶的巫后，他的生母是未来的救世主，将会打破诅咒。于是他孤身一人去寻找Emma，对此毫不相信的Emma将Henry送回那个所谓的“童话镇”，却意外发现那里确实有些神秘。实际上“童话镇”就是童话世界在平行世界中的投影，亨利的老师玛格丽特实际上就是白雪公主，而镇上的女镇长其实就是邪恶的皇后...